一、中国实验室离心机的市场规模12亿元

1、2015-2023年海关数据分析——中国品牌占据中低端市场，高端产品匮乏，实验室离心机对应海关的八位数字编码为84211990，名称为：“未列名离心机，包括离心干燥机”。海关编码84211990的离心机，2023年进口总额20.37亿元人民币（注意，这个数据并不是实验室离心机的市场规模，而是大于的关系），出口总额11.37亿元人民币，出口总额为进口总额的55.8%。但是进口数量相差较大，进口离心机台数4.17万台，出口离心机49.04万台。出口的台数是进口的11.75倍。进口单价均价为4.88万元，出口单价均价为0.23万元，进口单价是出口单价的21倍，可见出口产品还是以廉价产品为主，国产产品仍有较大的提升空间。

分析2023年的进口国家数据可以观察到，德国是第一进口国（可见德国在离心机的技术积累上是全球领先），进口总金额高达9.72亿元，占进口总额的48%。其次是美国，进口额4.24亿元，占进口总额的21%。

分析2023年出口国家数据可以观察到，出口的国家相对比较分散，俄罗斯是2023年的第一出口国，出口总金额为1.58亿元，占出口总额的14%。俄罗斯占据出口榜首，可能是因为众所周知的国际关系问题，欧美品牌无法卖入俄罗斯，因此促成了当前现状（我们特意查阅了2019年的出口国家数据，俄罗斯不在出口前十名国家内）。且出口俄罗斯的平均单价较高，达到了1.5万元/台，远超平均出口单价，说明俄罗斯对高端离心机需求更多，中国也有对应的产品可以提供。综上分析，在全球市场上来看，中国的离心机目前占据了低端廉价的市场，这个特点可能会与中国本土市场的趋势保持一致，国内预计也是低端廉价产品居多，高端高价产品占比不高。但是俄罗斯的出口数据让我们看到，在欧美品牌无法销往俄罗斯后，中国离心机在俄罗斯的出口单价迅速抬升，（但尚未达到进口离心机单价均价），可见中国本土离心机的中端产品也有质量过硬的供应商，只是高端产品较为匮乏。

2、2024年6月招标网公开数据——进口金额占比64%

2024年1-6月化工仪器网统计的政府招标数据显示，总金额为6074.69万元，其中进口金额3983.41万元，进口金额占比64%。

3、2023年中国实验室离心机市场份额11.33亿元

数据处理：中国市场的总体进口离心机的金额为：1700+1500+2000+3000=8,200万美元，在考虑Hettich，sigma、Hermle、日本久保田等，估计进口总量约为1亿美元。假设非政府招标的离心机市场里，进口金额占比也为64%。那么中国2023年离心机市场规模，为：1亿美元/64%*7.25汇率=11.33亿元人民币，其中进口金额为7.25亿元，国产金额为4.08亿元。

4、按离心机使用用途划分的数据：全球实验室市场规模14.78亿美元

（1）实验室离心机，用于根据密度分离流体、气体或液体；离心力将较重的材料驱动到容器的外部。从学术研究到临床研究的实验室都使用离心法来纯化细胞、亚细胞器、病毒、蛋白质和核酸。实验室离心机可用于血样分离、DNA/RNA 分离、细胞培养物分离和其他功能(研究病毒、蛋白质和聚合物)。它们用于样本制备、药物研发中的新药开发以及外来粒子的评估。

（2）生产规模离心分离包括通过离心力分离流体或颗粒的工业离心机。不同形式的离心机用于分离固体和液体，用于液体/液体分离和液体/液体/固体分离。制药行业通常使用四种类型的离心机:水平剥离器离心机、顶部卸料离心机、垂直剥离器离心机和反相过滤离心机。生产规模离心法涉及原料药和生物制品的生产。大多数生物产品是蛋白质或大分子。在生产过程中，它们会停留在水中的胶体分散体中。使用常规的过滤方法很难分离胶体颗粒。在这种情况下，使用离心分离方法。通过离心将胰岛素与蛋白质物质的其他沉淀物分离。血细胞通过离心技术从血浆中分离出来。通过离心沉淀细菌细胞，从细菌培养基中分离细菌酶。使用离心法从橄榄油和鱼肝油中分离出污物和水。

5、按国家区域划分的市场规模数据：中国占全球市场9.2%

2020年分区域看市场规模，北美市场规模Z大，其次是欧洲，第三是亚太区，占比23.6%。亚太区市场涵盖的主要国家包括印度、中国、日本和澳大利亚。除了这些国家之外，韩国、新西兰、新加坡、越南、印度尼西亚和泰国是在预测期内市场份额将会很大的其他主要国家。2020年，中国地区的生命科学离心机市场规模为2.99亿美元，中国在亚太区的占比为39%，在全球占比为23.6%*39%=9.2%。2020年实验室离心机的全球市场规模为14.78亿美元，中国占比9.2%，那么中国地区的实验室离心机市场规模为1.36亿美元，增速为8%（BCC预测），那么2023年中国实验室离心机市场规模为12.42亿元人民币（汇率7.25）。

二、实验室离心机的下游分析

我们把实验室离心机下游客户简单分为三类：科研机构、医疗机构、工业客户。医疗机构的采购数量和金额都是Z多的，一共采购213套，金额1782.72万元，金额占比39%，单台均价为8.37万。采购金额第二高的是科研院所，占比32.36%，单台均价Z高，为13.92万，说明科研机构有更高的付费意愿。

1、医疗机构——国产品牌主战场，价格卷，自动化离心机是趋势

在医疗机构临床领域，普遍对转速要求不高，但是对通量，效率和成本的要求特别严格。所以这部分市场基本上是国产品牌的天下，进口产品在医院一般做一些中心实验室的项目。进口产品进入的医院中心实验室，一般会需要更强的自动化仪器，比如自动化离心机，要求高精度、坚固性和全天候可靠运行，这会是检验科流水线的刚需。在线离心机、在线冰箱是流水线中Z贵的模块。例如罗氏的Cobas 8100流水线系统，就是利用自动化离心机作为其中的一个环节，以提高整体的检测效率。

2、科研机构——付费意愿高，要求更高

高等院校、研究院所、研发中心等科研单位在生物、化学、生物化学、药理学等多个学科领域使用实验室离心机进行研究工作。我们通过2023年政府采购网披露的4-6月各单位采购离心机的统计数据中也可看到，科研机构采购的单台均价Z高，为13.92万，说明科研机构对于高质量设备有更高的付费意愿。

3、工业客户——所涉行业多，会有特别的定制需求

工业企业客户的采购数据不需要在政府招标网上公开，所以我们没有太多数据可以参考。工业客户的涉及领域包括新药研发、材料科学、精细化工、食品加工、环境科学等，往往也会采购较贵的离心机。

（1）生物技术行业：生物工程、生物制药、遗传工程等企业在生产和研发过程中使用实验室离心机进行细胞、蛋白质等生物分子的分离和纯化。

（2）农业：农牧业研究机构使用实验室离心机进行动植物样本的分析和研究。

（3）工业生产：化工、食品加工、石油化工等工业企业在产品质量控制和材料制备过程中使用实验室离心机。

（4）环境保护机构使用实验室离心机对环境样本进行分析，如水质检测、土壤分析等。

（5）材料科学：在新材料研究和制备过程中，实验室离心机用于分离和纯化材料成分。

（6）其他应用：包括法医学、食品安全检测、化妆品行业等，实验室离心机在这些领域也有特定的应用。

三、进口主流品牌和型号分析

全球市场上，Thermo Fisher Scientific Inc .，Beckman Coulter Inc .(Danaher Corporation)和Eppendorf AG，占70%以上的市场份额。在中国，也显示出同样的趋势，2024年1-6月化工仪器网统计的政府招标数据显示，进口总金额为3284万元，占比64%，金额Z大的是Beckman（1607.53万元）、其次是ThermoFisher（1053.73万元）和Eppendorf（952.92万元），这三家在进口份额中占比高达91%。其他进口品牌还有Sigma、Merck、Himac(原日立，被收购后2024年开始由Eppendorf在中国销售)、Herolab、Hittich、silfradent CGF等。

1、Beckman 

Beckman的重点产品在落地式和超速离心机产品上。台式离心机多为Sigma代工，质量很一般。但是需要指出，Beckman并未在台离产品线失去争霸的雄心。今年它推出了其第一款完全中国本土研发和制造的小型多用途台式离心机。成本显著降低，配置了彩色触控屏，和完善的客户权限，运行日志，数据管理和审计追踪能力。把自己沉淀多年的核心技术和工作逻辑与中国供应链的低成本，高效率，以及Z新的信息技术，形成了良好的“嫁接”。需要注意的是，这只是它的第一款本土化产品。后面一定会有其它型号陆续推出。未来的进口品牌市场格局，一定会出现新的明显变化。

2、Eppendorf

Eppendorf的产品很齐全，台离产品线布局绵密，从掌上型到4L级别的智能款通用离心机，覆盖全面。品牌影响力很强，其中，5425、5810、5910是其台式畅销款，台式覆盖微量24ml到大容量4L，台离转速覆盖主流高速离心机范围（从1.2万到3万rpm），离心机耗材在其离心机相关业务营收中占比比较大。

Eppendorf的离心机，外形简约美观，质量稳定，在实验室台式离心领域拥有很强的影响力。但是转速表现属于中等偏上，离心性能并不突出。另外整个产品在信息化配置方面，乏善可陈，只有一款5910Ri 带有触控和数据管理功能，与美国品牌Thermo的对标机型，以及众多国产离心机相比，有明显差距。

落地式的高速和超速离心机，来自收购的日立Himac产品线，（2020年3月宣布收购日本Koki集团（日立工机）的离心机业务Himac）。Eppendorf全面接手相关的产品推广及制造工作。因为Eppendorf的台式产品自成体系，因此，日立的台式产品预计整体停掉了。2023年建设完成了位于中国平湖的新技术中心。预计2024年年中开始，Eppendorf将在平湖生产离心机，主要面向中国市场。

3、Thermo Fisher

ThermoFisher离心机的产品系列比较齐全，但是台式机没有Eppendorf那么齐全。美国产品的普遍在信息化、智能化水平上走在世界前列，品种虽然不多，但是核心的GP系列，在容量上与主要对手Eppendorf形成错位竞争，而且自身相同容量的产品，分两个系列，高低搭配。性能上，比对标Eppendorf机型的离心力高，信息化水平优势明显；价格上，用相对低端的型号抢份额。产品布局合理，市场思路清晰。ThermoFisher通过收购整合，拥有了业内目前独树一帜的Fiberlite™ 碳纤维转头。在相同的离心容量下，实现减重43%，因此显著降低了电机的负载。这为ThermoFisher的产品带来更快的升降速性能，更高的极限转速，更低的能耗，以及更低的电机性能需求，和更高的品牌溢价能力。此外，碳纤维转子拥有出色的物理/化学稳定性：耐腐蚀，抗疲劳，转子质保期长达15年。拥有良好的市场表现。但是需要指出，随着国产碳纤维研发和生产的日臻成熟。ThermoFisher独享碳纤维转子技术优势的局面，以时日无多。中国品牌已经在大量、广泛、密集的布局这个市场，并进行了充分的技术储备和产能建设。